Wie sieht der Zeitplan für den Berichtszyklus aus?

Willkommen im Reporting Cycle 2025!

Es gibt typischerweise vier Hauptphasen im Reporting Cycle:

Account Set-Up: Beginnend am 1. Dezember 2025
Data Collection: Typischerweise von Januar bis April 2026
Quality Assurance: Typischerweise im Mai 2026
Export / Performance Analysis / Benchmarking: Typischerweise Mai / Juni 2026

Phase 1: Account Set-Up

Der erste Schritt besteht darin, Informationen über deine Organisation und Fondsstruktur, Reporting-Anforderungen und User-Kontaktdaten bereitzustellen. Diese Informationen sind notwendig, um deine Accounts vor der zweiten Phase – der Datenerfassung – zu konfigurieren.
In diesem Jahr beginnt die Vorbereitung für Account Set-Ups am 1. Dezember und wird über ein neues Feature direkt in deinem Atlas-Account stattfinden, wodurch der Prozess effizienter und benutzerfreundlicher wird.
Am 1. Dezember erhältst du eine E-Mail von Atlas mit Anweisungen zum Start. Bitte folge den Schritten und schließe den Account Set-Up Flow ab. Du kannst erst mit dem Reporting beginnen, wenn dieser Schritt abgeschlossen ist.

Bitte beachten:
Wenn du bereits mit einem Atlas-Teammitglied an deinem Reporting 2024 arbeitest, stimme dich weiterhin direkt mit dieser Person ab.

Atlas-Empfehlungen:

Stimmt euch intern ab, wer am besten geeignet ist, Informationen zu Organisation, Fondsstruktur, Reporting-Anforderungen und Kontaktdaten einzupflegen.
Schließe dein Onboarding Set-Up bis spätestens 31. Dezember 2025 ab.

Phase 2: Data Collection

Sobald du deine Account Set-Up Informationen eingereicht hast, erhältst du eine Bestätigungs-E-Mail, dass dein Account bereit ist. Neue User für diesen Reporting Cycle erhalten am 21. Januar ihre Aktivierungs-E-Mails für die Plattform. Du kannst mit der Datenerfassung beginnen, sobald diese versendet wurden.

Atlas-Empfehlungen:

Wir empfehlen, am 21. Januar einen Kick-Off-Call zu planen oder eine Kick-Off-E-Mail zu versenden, um deine Portfoliounternehmen über den Reporting-Prozess zu informieren, wichtige Termine zu kommunizieren und rechtzeitige Dateneinreichung zu fördern.
Bleibe während der Datenerfassungsphase aktiv mit deinen Portfoliounternehmen im Austausch und plane ausreichend Zeit für GP- und Fondslevel-Metriken ein.

Phase 3: QA Phase

Personen, die Daten auf der Plattform einreichen, sind dafür verantwortlich, die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen sicherzustellen.

Atlas-Empfehlungen:

Führe Qualitätsprüfungen (QA) parallel zur Datenerfassung durch. Fokus auf:
- Prüfung auf Auffälligkeiten oder Ausreißer, bevor Portfolioergebnisse finalisiert werden
- Klärung unerwarteter Abweichungen mit Unternehmen

Phase 4: Export / Performance Analysis / Benchmarking

Nach Abschluss der Datenerfassung hast du mehrere Möglichkeiten, deine Daten zu nutzen. Du kannst deine Daten in verschiedenen Formaten exportieren, z. B. in Excel oder im Invest Europe Template (falls anwendbar). Darüber hinaus kannst du deinen Datenwert steigern durch Performance Analytics, CCF Benchmarking und Risikoanalysen. Wenn du daran interessiert bist, den Wert deiner Daten zu erhöhen, buche bitte einen Call mit Greg Taylor hier.