Du kannst ein Portfoliounternehmen direkt über das Account-Setup-Feature zu mehreren Fonds hinzufügen. Du solltest eine E-Mail erhalten haben, in der du eingeladen wurdest, dein 2025 Reporting Cycle Setup abzuschließen. Wenn du Hilfe oder eine Anleitung zu diesem Feature benötigst, findest du sie in unserem Artikel: Wie bereite ich mein Konto für die Fondsberichterstattung vor?
Schritt-für-Schritt-Anleitung
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Öffne das Account-Setup-Feature
Navigiere zum ersten Schritt, Org Structure.
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Füge ein Portfoliounternehmen hinzu oder bearbeite es
Hier kannst du ein neues Unternehmen erstellen oder ein bestehendes aktualisieren.
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Ordne das Unternehmen mehreren Fonds zu
Im Abschnitt „Funds this company belongs to“ kannst du jeden Fonds auswählen, dem dieses Unternehmen zugeordnet werden soll.
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Du kannst mehr als einen Fonds auswählen.
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Das Unternehmen erscheint in allen ausgewählten Fonds.
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Speichere deine Änderungen
Sobald gespeichert, wird das Unternehmen automatisch mit allen ausgewählten Fonds verknüpft.
Bitte sieh dir zur visuellen Unterstützung den Screenshot unten an.
