Wie kann ich mein Portfolio onboarden?

Planung des Onboarding 

Teile dem Atlas-Team das gewünschte Datum für die Inbetriebnahme der Konten der Portfoliounternehmen mit. Denke daran, dass der Onboarding-Prozess erst mindestens eine Woche nach diesem Datum beginnen kann.

Ankündigung des Onboarding

💡 Das Engagement mit Portfoliounternehmen zu ESG-Themen ist ein wirksamer Mechanismus zur Verbesserung der ESG-Leistung. Wir ermutigen dich, eine aktive Rolle bei der Einbindung von Portfoliounternehmen zu übernehmen, insbesondere während des ersten Onboardings, um die Ergebnisse für alle zu maximieren.

Schritte, die du vor dem Onboarding unternehmen solltest:

1. - Informiere dein Portfolio: Informiere deine Portfoliounternehmen im Voraus, dass du ESG-Daten von ihnen anfordern wirst. Diese Vorwarnung bereitet sie auf Ihre bevorstehende Anfrage vor und legt klare Erwartungen fest (z. B. die Anzahl der erforderlichen Angaben und die Frage, ob die Bereitstellung aller Daten obligatorisch ist).
   
   - Kläre den Zweck: Erläutere die Gründe für deine Anfrage nach ESG-Daten. Dies könnte auf regulatorische Anforderungen wie SFDR oder Verpflichtungen gegenüber Limited Partners (LPs) zurückzuführen sein. Erwähne ggf. auch die rechtlichen Grundlagen für die Datenerhebung, wie z.B. Informationsrechte als Investor oder vertragliche Verpflichtungen der Unternehmen zur Bereitstellung von ESG-Daten.
   
   - Stelle Atlas Metrics vor: Teile mit, dass du Atlas Metrics für eine effiziente Datenerfassung gewählt hast und betone die Einfachheit und Effektivität der Plattform.
   
   - Skizziere den Zeitplan: Gebe einen klaren Zeitplan sowohl für den Einführungsprozess als auch für den Abschluss der Datenübermittlung vor.
   
   - Ermutige zu Feedback: Bitte um Rückmeldungen, insbesondere wenn es sich um ein neues Verfahren für Ihre Portfoliounternehmen handelt. Möglicherweise haben sie bereits bestehende ESG-Prozesse, Fragen oder Bedenken in Bezug auf Zeitpläne, Ressourcen oder die Berichterstattung von ESG-Daten an dich und andere Investoren.
   
   
   

Erste Schritte

Sobald die Konten eingerichtet sind und die Nutzer über das Onboarding informiert wurden, erhält jeder eine E-Mail, die ihm Zugang zu seinem Atlas-Konto gewährt.

Du kannst dann ihr Konto konfigurieren, Kollegen einladen und mit der Datenerfassung beginnen.